תוך מספר שנים מתום המלחמה, ירד, כדברי וינסטון צ'רצ'יל, "מסך הברזל" על אירופה, שהביא לניתוקה ולבידודה של חלקה המזרחי מיתר חלקי היבשת. במישור הארגוני, התבטאו השינויים הראשונים ב- 1946 בהחלפת ראש ה- .M.G.B, מרקלוב (Merkulov), בגנרל אבאקומוב (Abakumov), אשר בתקופת המלחמה עמד בראש הארגון .S.M.E.R.S.H...

עד סיום מלחמת העולם השנייה, לא הצליח ה- .N.K.V.D להקים בשטחה של גרמניה מערכת מודיעינית ראויה לשמה. עם זאת, פעילות מודיעינית לאיסוף מידע על גרמניה, שנוהלה בשטחן של מדינות אחרות הייתה מוצלחת בהרבה. הרוסים קטפו פירות הילולים מחברי השלוחות שלהם באנגליה ובארצות הברית. כך למשל נראה, שלא היה פרט טכני לו נזקקו המדענים הרוסיים בבניית פצצת האטום שלהם, שלא סופק על ידי המודיעין!

כאשר החל סטלין לחוש, כי מכונת הטרור, שהפכה בלתי נשלטת, עלולה לקבור את המדינה כולה, החליט להתחיל ללחוץ על הבלמים. מבחינתו, ייז'וב עשה את שלו, ועתה, ניתן היה להועיד לו תפקיד של "שעיר לעזאזל". כמחליפו של "התליין הגמד", שעד לא מכבר, שרה לו התעמולה שירי הלל על מלחמתו חסרת הפשרות נגד "אויבי העם", סומן צ'קיסט ותיק מגרוזיה, לברנטי בריה...

רצח קירוב בראשון בדצמבר 1934, נתן את האות למסע טרור חסר תקדים. גל מעצרים והוצאות להורג של "יסודות עוינים" עבר על לנינגרד, על מוסקבה ועל ערים אחרות. תחילה, חוסלו קציני צבא הצאר ששרדו, אנשי האינטליגנציה הישנה וחברי מפלגות, שפוזרו זה מכבר. אחריהם יתר אנשי הביטחון ששירתו עד אז נאמנה את המשטר...